從零起步到趕日超美,韓國如何制霸全球存儲27年?
導讀:在巨頭環伺時另起爐灶,從零技術基礎起步,到技術領先全球,再到用市場手段逼退競爭對手,韓企如何一步步稱霸全球存儲芯片市場?
全球存儲芯片業正被持續裝進韓企的口袋。
繼最近SK海力士官宣收購英特爾NAND閃存業務及其位於大連的Fab 68廠後,SK海力士相對薄弱的NAND實力得到進一步補足。
作為全球存儲芯片前年老二,SK海力士一直在老大三星的光環下承壓前行。這兩家韓國公司的版圖,已覆蓋超過72%的全球DRAM市場和超過45%的全球NAND閃存市場。
憑藉暴利的存儲芯片,三星和SK海力士一路賺得體滿缽滿,不斷擴充疆域、擴大投資,付諸各種努力捍衛這塊血賺的地盤。
回顧韓企存儲芯片上位史,這是一個頗為勵志的故事,在巨頭環伺時另起爐灶,從零技術基礎起步,到技術領先全球,再到用市場手段逼退競爭對手,韓企如何一步步稱霸全球存儲芯片市場?這是一個極其值得分析的經典案例。
一、從零,到第一
全球存儲芯片第一的板凳很難捂熱,美國日本各坐了十年左右,而韓國一直坐到今天。
起初英特爾在70年代前後憑存儲器起家,當了十年的存儲器老大;然後80年代日本憑藉集中五家企業的實力集中力量攻關技術,火速攻占存儲市場,帶領日本半導體走向世界巔峰,甚至一度將美國矽谷企業打得毫無還手之力,英特爾被逼到差點倒閉。
等美國看不慣日本半導體崛起、出手打壓的時候,早已蓄力的韓國三星、SK海力士等企業開始明奪市場,一邊靠逆勢擴張競爭,另一邊積極抱美國大腿。
美韓聯合下,日本半導體兵敗如山倒,日企存儲芯片界僅存的“獨苗爾”必達在2012年宣告破產,被美國美光科技併購。
不過爾必達曾佔有的市場,卻並沒有隨著併購而通通裝進美光的口袋,相當一部分市場被三星和SK海力士進一步蠶食。
從TrendForce數據可以看到,2011年第一季度,全球DRAM市場前五分別是韓國三星、SK海力士、日本爾必達、美國美光科技、中國台灣南亞科技,兩家韓企合計市佔率約為62.7%,爾必達和美光合佔近1/4的市場。
而到2017年,兩大韓廠DRAM市佔率合計達74.2%,較2011年佔比更大,第三名美光僅佔不到1/5的全球市場。
存儲芯片業務給三星和SK海力士帶來了豐厚的回報。 2017年得益於存儲芯片價格持續上漲,三星半導體部門收入首次超過英特爾,成為全球銷售額最高的半導體企業;SK海力士也在同一年營收超過美光,位列全球第三。
2019年受存儲芯片價格回落影響,三星、SK海力士、美光等均出現業績下滑,但這並不影響這兩家韓企的半導體銷售額穩居全球前四。
從1993年三星首次登頂起,內存產業格局風雲變幻,當年開創DRAM芯片先河的英特爾、德州儀器、IBM等元老在20世紀末退出市場,德企奇夢達、日企爾必達破產,三星、 SK海力士、美光三家壟斷超過90%的市場份額。
如今,六大玩家瓜分99%市場的NAND閃存領域中,排名第六的SK海力士上週又宣布要收購排名第五的英特爾NAND業務。如果這一交易順利完成,SK海力士有望躍升至NAND市場第二或第三名,而韓企將坐擁全球NAND領域的半壁江山。
當然了,地位最穩的仍是三星,這家存儲芯片技術和市場都遙遙領先的韓企,已經穩坐全球存儲芯片老大的位置長達27年。
二、暴走三星,“自殺式”逆襲上位
三星能從零技術背景到成功問鼎全球第一,有幾個因素功不可沒。
首先要有足夠資本擔得起風險。技術研發、規模生產都離不開大量資金投入,尤其在價格下跌、產能過剩的存儲器低谷時期,沒有充足的資金,很難撐過虧損的逆境。
而三星是韓國政府扶持的家族企業,足夠有錢,可以任性。在半導體事業起步階段,三星宛如孤注一擲的賭徒,一邊負債累累,一邊持續進行“自殺式”投資,不斷砸重金研發擴產。
關鍵底氣是核心技術實力過硬。三星就成功走出了一條從技術複製到創新超越的路。
三星1983年剛開始研發DRAM時,沒有任何技術基礎,先是從美日企業購買技術授權,派專家趕赴美日企業學習,進而開發出第一款64KB DRAM,與世界先進技術之間的差距逾4年。
隨後三星從美日網羅大量半導體人才,不顧虧損大力投資技術研發。僅用6年時間,三星便研發出領先全球的16M DRAM,實現技術前進5代。隨後1993年,三星因16M DRAM量產躍居存儲芯片市場第一,從此蟬聯至今。
擴張存儲器市場,三星有一大殺招——押注“逆週期定律”。當存儲器市場不景氣,其他企業削弱投資、減少生產時,三星反其道而行之,冒著血虧的風險繼續投資和擴大生產規模,通過規模效應壓低成本,進一步加劇行業虧損,逼對手紛紛出局。
這種逆勢擴張策略,三星在20世紀80年代、90年代,以及2008年金融危機前後均曾實施。
經過二十幾年的競爭,內存生產廠家從上世紀80年代的四五十家,到2008年僅剩韓國三星與SK海力士、德國奇夢達、美國美光、日本爾必達五家。 2008年內存價格再次暴跌,幾年後奇夢達、爾必達先後破產,韓企迎來全面勝利。
強大的市場調研能力也至為關鍵。三星充分發揮豐富的市場調研能力,將優秀人才提拔為市場調研專員派往各個國家和地區,準確把握市場變化和需求,為經營決策提供參考。
信息收集帶來的精準數據分析,輔助三星預判到時代更迭帶來的空前機遇。 90年代個人電腦(PC)取代大型機成為主流,DRAM需求發生變化,日企陷入創新窘境,被韓企用更加便宜、小巧、方便的技術戰勝。 Continue reading →